ChiliDocs®
Create Word Docs in HubSpot with a Click!

ChiliDocs®
Create Word Docs in HubSpot with a Click!

Häufig ist ein Angebot ein umfassendes Dokument, welches wichtige Details zu den angebotenen Produkten und Services enthält. Es hat sich bewährt, die Angebote in einem MS Word Dokument zu erstellen. Bis jetzt wurde das mit HubSpot nicht unterstützt.

ChiliDocs® holt sich die Daten aus den Firmeninformationen, den Kontakten und Deals und verknüpft sie spielend mit Ihrem Word-Dokument.

Das Vorgehen ist genau gleich, wie wenn Sie direkt in MS Word ein Dokument für den Seriendruck vorbereiten würden: Sie statten das Dokument mit den notwendigen Steuerzeichen aus und legen es in HubSpot in den vorgesehenen Ordner im Dateimanager.

Wenn Sie auf dem gewünschten Deal in HubSpot sind, finden Sie in der rechten Spalte die CRM-Card für ChiliDocs®. Mit einem Klick auf den Create Quote Button öffnet sich ein Fenster. Sie wählen das Template aus und schon wird das Word- oder PDF-Dokument produziert. Nun können Sie es wie gewohnt weiterbearbeiten und speichern.

Features:

  • Aus Hubspot Deals (inklusive Contacts und Companies) Word- und PDF-Dokumente generieren
  • Word-Templates selbst erstellen und mit Platzhaltern für HubSpot Felder versehen
  • Individuelle Templates pro HubSpot Pipeline werden unterstützt

 

Preis

EUR 299.-/Jahr (exkl. MWSt.) pro HubSpot Portal (keine Limite der Anzahl User oder Dokumente)