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ChiliDocs aktivieren – Opt-in für die neuen UI-Erweiterungen

So aktivieren Sie die ChiliDocs App-Karte für Ihre CRM-Objekte. Diese Anleitung richtet sich an neue Nutzer:innen ebenso wie an alle, die von der bisherigen Version migrieren.

ChiliDocs wird auf die neuen HubSpot UI-Erweiterungen umgestellt. Damit die ChiliDocs App-Karte "ChiliDocs — Generate document" auf Ihren CRM-Datensätzen erscheint, müssen Sie die Karte einmalig für die gewünschten Objekte aktivieren (Opt-in). Die Anleitung gilt sowohl für neue Nutzer:innen als auch für alle, die von der bisherigen Version migrieren.

 

⚠️ Voraussetzung – Berechtigung

Nur Personen mit der Berechtigung, Integrations-Apps zu bearbeiten (z. B. ein Super-Admin), können dieses Opt-in vornehmen. Verfügen Sie nicht über diese Rechte, wenden Sie sich an die Administration Ihres HubSpot-Accounts.

 

✅ Schritt-für-Schritt-Anleitung

  1. Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Symbol oben rechts). Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter "Account-Management" auf "Integrationen".
  2. Das Menü "Integrationen" klappt auf. Klicken Sie auf "Verbundene Apps".opt-in_step1
  3. Suchen Sie im Abschnitt "Meine Apps" nach "chilidocs".
  4. Klicken Sie auf ChiliDocs und wechseln Sie auf den Tab "Einstellungen".
    opt-in_step2
  5. Öffnen Sie den Bereich "App-Karten".
  6. Klicken Sie auf "Standorte verwalten".
  7. Aktivieren Sie ChiliDocs für die gewünschten Objekte. Empfohlen ist die Record-Seite – setzen Sie dort das Häkchen in der Spalte "Mittlere Spalte". Klicken Sie auf "Speichern".
    opt-in_step3

Nach dem Speichern erscheint die Karte "ChiliDocs — Generate document" auf den Datensätzen der ausgewählten Objekte:

 

📍 Wo erscheint die neue Karte?

Die Karte erscheint nicht mehr an der gleichen Stelle wie die bisherige ChiliDocs-Karte im CRM. Sie wird in der mittleren Spalte des geöffneten Datensatzes angezeigt – also dort, wo z. B. die Karten "Aktivität", "Eigenschaften" oder "Verknüpfungen" liegen. Falls Sie die Karte zunächst nicht finden: Scrollen Sie in der mittleren Spalte des Records nach unten – dort erscheint "ChiliDocs — Generate document".

 

👥 Karte wird einzelnen Benutzern nicht angezeigt?

Wenn die Karte für Sie sichtbar ist, einzelne Team-Mitglieder sie aber nicht sehen, liegt es meist an HubSpot-Team-Ansichten. Details und Lösung: ChiliDocs-Karte erscheint nicht für Benutzer in Teams.

 

ℹ️ Wichtiger Hinweis zur kostenlosen Version (Free)

In der kostenlosen Version funktioniert die Karte ausschliesslich auf Kontakten. Das Opt-in für andere Objekte ist möglich, die Karte wird dort aber nicht angezeigt bzw. funktioniert nicht. Für weitere Objekte ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich.