Pläne & Berechtigungen (Free, Basic, Pro)

ChiliDocs gibt es in drei Plänen: Free, Basic und Pro. Basic und Pro bieten den vollen Funktionsumfang; Free ist die kostenlose, eingeschränkte Variante. Dieser Artikel erklärt, was die Pläne können und welche HubSpot-Berechtigungen ChiliDocs anfragt.

📊 Was die Pläne können

Free

• Dokumente erstellen auf Kontakten (mit Unternehmen als zugeordnetem Objekt).
• 10 Dokumente pro Kalendermonat.
• Keine Workflow-Automatisierung.

Basic und Pro

• Dokumente auf allen CRM-Objekten: Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Positionen, benutzerdefinierte Objekte.
• Unbegrenzt viele Dokumente.
• Workflow-Aktionen – Dokumente automatisch in HubSpot-Workflows erzeugen.

ℹ️ Details zum Free-Plan

• Die App-Karte funktioniert in Free nur auf Kontakten.
• Als zugeordnete bzw. Platzhalter-Daten stehen in Free Kontakt- und Unternehmensdaten zur Verfügung. Daten aus Deals, Tickets, Positionen oder benutzerdefinierten Objekten werden in Free-Dokumenten nicht eingefügt – auch nicht als Zuordnung.
• Workflow-Aktionen sind nur in Basic/Pro verfügbar.
• Free umfasst 10 Dokumente pro Kalendermonat; in Basic/Pro ist die Anzahl unbegrenzt.

🔑 Welche HubSpot-Berechtigungen ChiliDocs anfragt

ChiliDocs fragt beim Installieren nur die Berechtigungen an, die für den jeweiligen Funktionsumfang nötig sind. Grundprinzip: so wenig wie möglich.

Grundberechtigungen (jeder Plan):

• Kontakte und Unternehmen lesen – um die Platzhalter in Ihren Vorlagen zu füllen.
• Zugriff auf HubSpot-Dateien – Vorlagen und erzeugte Dokumente liegen in Ihren HubSpot-Dateien.
• Dokumente/Notizen an Datensätzen anhängen – damit erzeugte Dokumente am Datensatz abgelegt werden können.
• Besitzer- und Benutzerinformationen lesen – für Platzhalter wie Ersteller bzw. Besitzer.

Optionale Berechtigungen (nur für Pro-Funktionen, können abgelehnt werden):

• Deals, Positionen und benutzerdefinierte Objekte lesen – für Dokumente auf bzw. mit diesen Objekten.
• Automatisierung/Workflows – für die Workflow-Aktionen.
• Anhängen an Unternehmen/Deals sowie Mehrwährungs-Formatierung.

ℹ️ Hinweis zu optionalen Berechtigungen

Optionale Berechtigungen werden nur in Pro-Abläufen angefragt. Lehnen Sie eine ab, bleibt die App nutzbar – die zugehörige Pro-Funktion steht dann jedoch nicht zur Verfügung.

💡 Upgrade

Möchten Sie ChiliDocs auf weiteren Objekten nutzen, mehr als 10 Dokumente pro Monat erstellen oder Workflows automatisieren? Dann wechseln Sie auf Basic oder Pro.