ChiliDocs-Karte erscheint nicht für Benutzer in Teams

Sie haben die ChiliDocs-Karte aktiviert (Opt-in), einige Benutzer sehen sie aber nicht? Das liegt fast immer an HubSpot-Teams mit eigenen Datensatz-Ansichten – die Karte muss in jeder Ansicht separat hinzugefügt werden.

🔍 Ursache

Wenn Sie für ein CRM-Objekt (z. B. Deal, Kontakt, Unternehmen) mehrere Datensatz-Ansichten konfiguriert haben, wird die Standard-Ansicht nur Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind. Team-Mitglieder bekommen die für ihr Team konfigurierte Ansicht zu sehen. Die ChiliDocs-Karte muss daher in jeder dieser Ansichten separat aktiviert werden – sonst ist sie für die betroffenen Benutzer unsichtbar.

✅ Lösung – Schritt-für-Schritt

1. Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Symbol oben rechts).
2. Wechseln Sie auf Account-Management → Integrationen → Verbundene Apps.
3. Suchen Sie nach "chilidocs" und öffnen Sie die App.
4. Wechseln Sie auf den Tab "Einstellungen" und öffnen Sie den Bereich "App-Karten".
5. Klicken Sie auf "Standorte verwalten".
6. Aktivieren Sie ChiliDocs für die gewünschten Objekte. Setzen Sie das Häkchen in der Spalte "Mittlere Spalte" – und zwar für jede Ansicht, in der Team-Mitglieder die Karte sehen sollen, nicht nur für die Standard-Ansicht.
7. Klicken Sie auf "Speichern".

Nach dem Speichern erscheint die Karte "ChiliDocs — Generate document" in der mittleren Spalte aller gewählten Ansichten – also auch für Benutzer, die einem Team zugewiesen sind.

ℹ️ Hinweis

Sobald für ein Objekt mindestens eine Team-Ansicht existiert, wird die Standard-Ansicht nicht mehr für Team-Mitglieder verwendet. Es genügt also nicht, die Karte nur in der Standard-Ansicht zu aktivieren.