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🧩 Bedingte Abschnitte in Vorlagen

Zeige oder verstecke Teile einer Word-Vorlage abhängig von CRM-Werten – mit [if]/[else]/[endif] direkt in der Vorlage.

Du kannst Teile einer Word-Vorlage abhängig von CRM-Werten zeigen oder verstecken – zum Beispiel ein Absatz nur für gewonnene Deals, eine andere Anrede je nach Kontakt oder einen Rabatthinweis ab einem bestimmten Betrag. Funktioniert sowohl beim Erzeugen über die CRM-Card als auch in Workflow-Actions.

 

So funktioniert es

Einfachste Form:

[if deal.dealstage = "Closed Won"]
Vielen Dank fĂĽr Ihren Auftrag.
[endif]

Mit Alternative:

[if deal.amount >= 10'000]
Für dieses Auftragsvolumen gewähren wir 5 % Rabatt.
[else]
Es gelten die Standardkonditionen.
[endif]

Mehrere Fälle (der erste zutreffende gewinnt):

[if deal.dealstage = "Closed Won"]
…
[elif deal.dealstage = "Contract Sent"]
…
[else]
…
[endif]

Innerhalb einer Zeile – dann müssen alle Tags der Bedingung in dieselbe Zeile:

Sehr geehrte[if contact.salutation = "Mrs"] Frau[elif contact.salutation = "Mr"]r Herr[endif] [contact.lastname]

 

Was du prĂĽfen kannst

Alles, was auch als Platzhalter funktioniert – einfach ohne eckige Klammern geschrieben:

  • den Record selbst: deal.amount

  • zugeordnete Objekte, auch mit Label: company(Primary).industry

  • Owner: deal.owner.hs_email

  • den aktuellen Benutzer: currentuser.hs_email

  • Datum und Zeit: today, CurrentYear, CurrentMonth

 

Vergleiche

VergleichBeispiel
gleich / ungleich= "Closed Won", != "Closed Lost"
grösser / kleiner> 5000, >=, <, <=
enthältcontains "Ski", not contains
leer / nicht leeris empty, is not empty
kombinierenand, or, not

Text in AnfĂĽhrungszeichen, Zahlen mit . als Dezimaltrennzeichen (10'000 mit Hochkomma als Tausendertrennzeichen). Gross- und Kleinschreibung bei Text spielt keine Rolle.

 

Layout-Regeln

  • Ganze Absätze, Tabellen, Bilder: jedes Tag ([if …], [else], [endif]) auf eine eigene Zeile. Die Tag-Zeilen verschwinden, es bleiben keine Leerzeilen zurĂĽck.

  • Teil einer Zeile: alle Tags der Bedingung in dieselbe Zeile.

  • Verschachteln ist erlaubt. Funktioniert in Haupttext, Kopf-/Fusszeilen, Tabellenzellen und Textfeldern.

 

Fehler sieht man sofort

Falsche Property-Namen, fehlende [endif] oder nicht lesbare Bedingungen erscheinen als roter Fehlertext im generierten Dokument – also direkt beim ersten Test sichtbar.

 

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