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📄 Dokumentenname dynamisch erzeugen

Wenn du möchtest, dass der Dateiname eines generierten Dokuments automatisch nach einer bestimmten Konvention erstellt wird, kannst du dafür Platzhalter direkt im Vorlagennamen verwenden.

 

🔧 Vorgehen

Du kannst Datenbankwerte, Systemvariablen und aktuelle Zeitangaben kombinieren, um den Dokumentennamen zu steuern.

 

Beispiel:

Du möchtest den Dokumentennamen aus dem Nachnamen des Kontakts und dem aktuellen Datum zusammensetzen.

Dazu benennst du deine Vorlage wie folgt:

[contact.lastname]-[CurrentYear][CurrentMonth][CurrentDay][CurrentTimestamp]

🔁 Beispielausgabe:

Muster-20250514-1715704932000

 


📅 Monatsname statt Zahl

Falls du statt der Monatszahl (z. B. 05) den ausgeschriebenen Monatsnamen verwenden möchtest, steht dir zusätzlich dieser Platzhalter zur Verfügung:

[CurrentMonthName]


Beispiel:
[contact.lastname]-[CurrentYear][CurrentMonthName]

➡️ Ausgabe:

Muster-2025Mai

 


⚠️ Hinweise

  • Die Platzhalter im Vorlagennamen werden beim Erzeugen des Dokuments automatisch ersetzt.

  • Kombinationen mit CRM-Feldern (z. B. Contact, Company, Deal) sind ebenfalls möglich.

  • Achte auf eine klare Benennungslogik, um deine Dokumente später besser wiederzufinden.