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ChiliDocs®
Fragen und Antworten rund um die Installtion und die Verwendung von ChiliDocs®.
Installation & Einrichtung
- ⚙️ Wie installiere ich ChiliDocs®?
- ChiliDocs aktivieren – Opt-in für die neuen UI-Erweiterungen
- ChiliDocs-Karte erscheint nicht für Benutzer in Teams
- ⚙️ Ist eine Installation von ChiliDocs® ausschliesslich auf dem Deal möglich?
- 🔄 Wie kann ich ChiliDocs® aktualisieren?
- ❗️ Was tun, wenn die Installation von ChiliDocs® fehlschlägt, die App aber bereits autorisiert ist?
Lizenzierung & Preise
Sicherheit & Datenschutz
Dokumentenerstellung & Templates
- ✨ Wie verwende ich Platzhalter in ChiliDocs®?
- 🔍 Wie komme ich am einfachsten zu den "internen Datenbankbezeichnungen"?
- 📂 Wie organisiere ich ChiliDocs®-Vorlagen nach Pipelines?
- 📁 Wie strukturiere ich meine ChiliDocs®-Vorlagen im HubSpot Filemanager?
- 📎 Wie kann ich mit ChiliDocs® erstellte Dokumente an ein Objekt anhängen?
- 📄 Ist es möglich, den Namen der von ChiliDocs® erzeugten Datei zu ändern?
- 📄 Wie kann der Dokumentenname automatisch nach einer Logik erstellt werden?
- 🖼️ Wie kann ich Bilder direkt aus HubSpot in ein Dokument einfügen?
- Video - Wie kann ich ein Dokument aus einem Objekt, wie Kontakt, Firma, Deal oder Ticket erstellen?
Workflows & Automatisierung
Tabellen & Filter
Platzhalter & Steuerzeichen
- 👥 Wie kann ich in ChiliDocs® bestimmte zugeordnete Objekte referenzieren?
- 🔠 Welche Steuerzeichen muss man für den Owner eines Objekts verwenden?
- 🔠 Welche Steuerzeichen muss ich für den aktiven Benutzer verwenden?
- 🔠 Welche globalen Platzhalter sind verfügbar?
- 🔠 Wie muss ich das Steuerzeichen setzen für Multicheck-Felder?
- 🔠 Wie kann ich Daten in den verschiedenen Formaten darstellen?
- 🔠 Wie kann ich das Datum formatieren?
- 🔠 Wie kann ich die Währung im richtigen Format anzeigen?
- 🔠 Wie kann ich Zahlen individuell formatieren – z. B. mit Tausendertrennzeichen oder Dezimalstellen?
- 🔠 Fehlerhafte Platzhalter & Leere Platzhalter verbergen
- Video - Wie erstelle ich eine Vorlage für ChiliDocs?