📦 Unterstützte Objekte

ChiliDocs funktioniert mit allen Standard-HubSpot-Objekten und mit deinen Custom Objects. Je nach Objekt steht die Funktion über die ChiliDocs-Card auf der Record-Seite, über Workflow-Actions, oder als Associated Object in Vorlagen zur Verfügung.

✅ Card auf der Record-Seite

Die Generate-Card erscheint auf:

Contacts
Companies
Deals
Tickets
Orders
Subscriptions
Courses – nur wenn das Courses-Objekt im HubSpot-Datenmodell aktiviert ist
Custom Objects

⚠️ Quotes: keine Card

HubSpot Quotes haben keine Record-Seite mit Tabs (neue CPQ-Quotes öffnen nur eine Vorschau-Sidebar), daher kann keine App dort eine Card platzieren. Quotes werden trotzdem vollständig unterstützt:

als zugeordnete Objekte in Vorlagen, die auf Deals, Contacts oder Companies generiert werden
in beiden Workflow-Actions (Dokument erzeugen und anhängen, Download-Link erzeugen) direkt auf Quotes

✅ Nur als Associated Object (keine Card, kein Workflow-Target)

Line Items
Notes
Users

Diese Objekte nutzt du in Templates mit [line_item_table], [note_table] oder [user.hs_email].

✅ Free-Plan

Im Free-Plan erscheint die Card nur auf Contacts. Als Platzhalter stehen zur Verfügung:

der Kontakt selbst
die assoziierte Firma
Owner beider Objekte
der aktuelle Benutzer (currentuser)

Alles darüber hinaus benötigt Pro.

⚠️ Orders, Subscriptions und Courses: HubSpot-Feature + Berechtigung

Diese Objekte setzen voraus, dass

das passende HubSpot-Produkt / Feature in deinem Portal aktiv ist, und
die entsprechende Berechtigung bei der Installation erteilt wurde (sie sind optionale Haken im Consent-Dialog – siehe Berechtigungen & Re-Autorisierung).

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