📁 Ordnerstruktur

ChiliDocs liest Vorlagen aus einem festen Ort im HubSpot-Filemanager und schreibt dort auch generierte Dokumente ab. Die Struktur bestimmt, welche Vorlagen in der Card auftauchen.

✅ Wo Vorlagen liegen

Vorlagen liegen im Ordner ChiliDocs und dessen beliebigen Unterordnern. Es werden nur .docx-Dateien gelistet – andere Formate (.doc, .docm, .pdf …) erscheinen nicht in der Vorlagen-Auswahl.

✅ Reservierte Ordner (werden nie in der Liste angezeigt)

• Attachment_Files – hier legt ChiliDocs die generierten Dokumente ab, die als Note an Records angehängt werden.

• Archive_YYYYMMDD – Backup-Kopien der Originalvorlagen, die bei einer v6-Platzhalter-Migration automatisch angelegt werden.

✅ Unterordner organisieren

Du kannst beliebige Unterordner erstellen, z. B. nach Dokumenttyp, Sprache oder Team. Für pipeline-spezifische Vorlagen siehe Pipeline-Ordner.

💡 Hinweis

Benenne Dateien aussagekräftig – der Dateiname ist im Vorlagen-Picker direkt sichtbar und wird (ohne weitere Logik) als Dokumentenname übernommen. Siehe Dateinamen anpassen.

➡️ Verwandte Artikel

• Pipeline-Ordner

• Vorlagen auf die v6-Platzhalter-Syntax migrieren